年老的作家潘乔·维罗索回抵家乡追思往昔、寻觅写作灵感，在儿时老友重聚和回想的双线叙事中，一群人的命运、一个时期的画卷缓缓睁开。影片采取第一人称，曩昔和此刻双线交叉的叙事手法，用如诗如画的影象和说话揭示了智利的村落，和一代人是若何在传统和现代的冲击中成长的。

20年前，女子特雷西（Kt Fanelli 饰）被恶魔附身，本地教会组织了驱魔典礼，成果典礼掉败，两名介入典礼的神甫双双丧生，独一的生还者，是那时担负摄像的特雷西的儿子。一晃眼二十年曩昔，布兰登（克里斯·迈纳 Chris Minor 饰）和同窗克莱（Jake Brinn 饰）将这宗掉败的驱魔事务选定成了他们的课题功课，两人找到了昔时的驱魔录相带，而且来到了特雷西的老家，决议在那边重启降灵典礼而且进行收集直播。终究，降灵典礼掉败了，可是布兰登和克莱的所作所为引发了本地一个邪教组织的注重。以后，布兰登震动的发现，昔时的特雷西居然就是本身的母亲，很快的，布兰登就成了恶灵觊觎的对象。